Los tres roles de IKOM One
Cada cuenta de usuario tiene uno de tres roles: Usuario, Vendedor o Administrador. El rol se asigna al crear el usuario y se puede cambiar después desde Configuración > Usuarios.
En Configuración > Usuarios encuentras una tabla de referencia, Permisos por Rol y Módulo, que detalla para cada módulo (Contactos, Leads, Embudo de venta, Campañas, Cotizaciones, Facturas, Reportes, Integraciones y Configuración) las acciones Ver, Crear, Editar, Eliminar, Email e Importar disponibles según el rol.
- Administrador: acceso completo (las seis acciones) en todos los módulos, incluida Configuración.
- Vendedor: acceso completo salvo Importar en la mayoría de módulos; no tiene acceso a Campañas, Cotizaciones, Facturas, Reportes, Integraciones ni Configuración.
- Usuario: solo puede Ver en Contactos, Leads y Embudo de venta; sin acceso al resto de módulos.
Esta tabla es informativa: te sirve para decidir qué rol asignarle a cada colaborador según lo que necesite hacer en el sistema.
La leyenda de la tabla aclara el significado de cada acción: Ver es visualizar registros, Crear es agregar nuevos, Editar es modificar existentes, Eliminar es borrar (con precaución), Email es enviar correos desde el módulo, e Importar es cargar datos masivos.