Crear y asignar una etiqueta
El módulo Gestión de Etiquetas, dentro de Contactos, te permite organizar tu base con etiquetas de texto libre. Para crear una nueva y asignarla de inmediato:
- Pulsa el botón Nueva Etiqueta.
- Escribe el nombre de la etiqueta en Nombre de la etiqueta (por ejemplo: cliente, vip, lead).
- Elige el Método de Asignación: Por Filtros, Buscar Contactos o Selección Manual.
- Completa la selección según el método elegido y pulsa Crear y Asignar Etiqueta.
Con Por Filtros, defines Tipo de Contacto (Lead, Prospecto, Cliente), Asignado a (un usuario de tu equipo) y un rango de Score mínimo/máximo; puedes pulsar Calcular para ver antes cuántos contactos recibirán la etiqueta.
Con Buscar Contactos, escribes al menos 3 caracteres de nombre, correo o teléfono y marcas manualmente los resultados que quieras etiquetar.
Con Selección Manual, navegas una lista paginada de 50 contactos a la vez (botón Cargar más) y marcas los que quieras, o usas Seleccionar todos los contactos visibles.
La etiqueta no existe como tal hasta que la asignes a al menos un contacto: el sistema la crea en el momento de asignarla, no antes.
Este módulo requiere permiso de ver sobre Contactos.