Reportes Personalizados: plantillas disponibles

La sección Reportes Personalizados ofrece ocho plantillas para armar un reporte a la carta: Ventas por Producto, Análisis de Clientes, Rendimiento del Equipo, Análisis del Pipeline, Resumen de Actividades, ROI de Campañas, Antigüedad de Facturas y Embudo de Conversión.

  1. Haz clic en la tarjeta del tipo de reporte que necesitas.
  2. En el modal Configurar Reporte se piden siempre Fecha Inicio y Fecha Fin.
  3. Según la plantilla aparecen campos adicionales: por ejemplo, Ventas por Producto deja Agrupar por Producto, Categoría o Mes; Análisis de Clientes permite elegir Tipo de Cliente (Todos, Leads, Clientes, VIP) y Ordenar por ingresos, deals o actividades; Rendimiento del Equipo deja marcar qué métricas incluir (ventas totales, oportunidades, actividades, tasa de conversión); Análisis del Pipeline permite ver por etapa, probabilidad, responsable o fecha esperada; Resumen de Actividades filtra por tipo y estado; y Antigüedad de Facturas deja elegir el tramo de días (30, 15 o semanal).
  4. Pulsa Generar Reporte para que el resultado se cargue debajo, en el área de resultados.
Cada plantilla solo cambia los filtros que envías; el contenido final que se genera depende de lo que proceses en el paso de generación, así que revisa siempre el título del reporte generado antes de exportarlo, para confirmar que corresponde a la plantilla que elegiste.