Dashboard de Reportes: métricas generales por período

Dashboard de Reportes: métricas generales por período

El módulo de Reportes abre en un Dashboard de Reportes con cuatro indicadores principales: Ingresos Totales (con el número de facturas debajo), Valor del Embudo de venta (con el total de oportunidades), Tasa de Conversión (oportunidades ganadas sobre el total) y Nuevos Contactos (con el desglose de leads). Este panel es exclusivo para el rol admin; cualquier otro usuario es redirigido al dashboard normal.

Para acotar los datos:

1. Abre Reportes desde el menú.
2. En el selector Período elige entre Hoy, Esta semana, Este mes, Este trimestre, Este año o Personalizado.
3. Si eliges Personalizado, se muestran los campos Fecha inicio y Fecha fin.
4. Pulsa Aplicar para recalcular todas las métricas del período elegido.

Las cifras de ingresos y cobros solo consideran facturas con estado paid o partial; las oportunidades se cuentan por fecha de creación dentro del rango, y los nuevos contactos por su fecha de alta.

Si un mes parece "vacío" en ingresos, revisa que las facturas del período tengan estado Pagado o Parcial: las facturas vencidas o canceladas no suman a Ingresos Totales ni a Cobrado.

Desde este mismo panel puedes entrar a los reportes específicos de Ventas, Actividades, Campañas o Reportes Personalizados, cada uno con sus propios filtros.