Generar una factura desde una cotización aceptada

Generar una factura desde una cotización aceptada

Cuando llegas a Nueva Factura con el parámetro de una cotización cuyo estado es accepted (aceptada), el sistema precarga automáticamente:

1. El cliente asociado a la cotización.
2. La oportunidad (deal) vinculada, si existe.
3. Todas las líneas de producto de la cotización, con su cantidad y precio.
4. El porcentaje de descuento configurado en la cotización.
5. Las notas de la cotización.

En la parte superior del formulario aparece un aviso: Basada en cotización con el número de la cotización de origen, para que quede claro el vínculo.

Solo se puede generar la factura si la cotización está en estado aceptada; si intentas usar una cotización en otro estado, el formulario se abre vacío como si fuera una factura nueva.

Al guardar, si en tu instalación existe la columna correspondiente en la tabla de cotizaciones, la cotización queda marcada como con factura generada, para que sepas que ya se facturó.

La factura resultante queda igualmente vinculada a esa cotización y a la oportunidad, y esos datos se muestran después en la vista de detalle de la factura.