El Embudo de Ventas: cómo funciona la vista Kanban

Cuando entras al módulo Pipeline ves un tablero de columnas: cada columna es una etapa de tu proceso de venta, y dentro de cada una aparecen tarjetas con tus oportunidades abiertas.

En la parte superior de la pantalla encuentras tres cifras que se recalculan automáticamente:

Valor Total del Embudo de ventas: la suma del monto de todas las oportunidades visibles.
Oportunidades Activas: cuántas tarjetas hay en total.
Valor Promedio: el valor total dividido entre el número de oportunidades.

Cada tarjeta muestra el nombre de la oportunidad, el contacto o la empresa asociada, el valor en dólares, la fecha de cierre esperada (o "Sin fecha" si no se definió) y, si hay alguien asignado, una etiqueta con su nombre. El encabezado de cada columna muestra cuántos deals tiene y la suma de su valor.

Al hacer clic en el nombre de una tarjeta entras directo a editar esa oportunidad. Si tienes permiso de creación verás también el botón Nueva Oportunidad arriba y el botón Agregar Oportunidad al final de cada columna, que te lleva al formulario con la etapa ya preseleccionada.

Si trabajas con muchas oportunidades, usa el botón Vista Lista para pasar a una tabla con filtros y paginación en vez del tablero.