Marcar una oportunidad como Ganada o Perdida

Marcar una oportunidad como Ganada o Perdida

Dentro de la pantalla de edición de una oportunidad, en la sección Asignación y Estado, encuentras el campo Estado del Deal con tres opciones: Abierto, Ganado y Perdido.

1. Si eliges Perdido, aparece de inmediato el campo Razón de Pérdida, donde puedes explicar por qué no se cerró la venta.
2. Si eliges Ganado, no se pide ningún dato adicional.
3. Guarda con Guardar Cambios para que el nuevo estado quede registrado.

Una vez guardado, la parte superior del formulario muestra un aviso: en rojo, "Esta oportunidad fue marcada como perdida" junto con la razón si la escribiste; en verde, "¡Esta oportunidad fue ganada!".

El estado también se puede fijar arrastrando la tarjeta hasta una columna del tablero llamada "Ganado" o "Perdido" (ver el artículo sobre mover oportunidades entre etapas).

En la Vista de Lista (deals.php) puedes filtrar directamente por Estado: Abiertos, Ganados o Perdidos, y ahí también verás el total ganado y el total perdido acumulados.