Etapas del Pipeline y probabilidad de cierre: cómo se relacionan
Cada empresa tiene su propio conjunto de Etapas del Pipeline, mostradas en orden en el tablero Kanban y también como tarjetas seleccionables dentro de los formularios de crear y editar una oportunidad.
Cada etapa tiene definido un porcentaje de probabilidad. Cuando eliges una etapa en el formulario, el número que aparece bajo Probabilidad de Cierre cambia automáticamente al valor configurado para esa etapa; no lo escribes tú a mano.
Esto también ocurre cuando arrastras una tarjeta de una columna a otra en el tablero Kanban: el sistema guarda la nueva etapa y ajusta la probabilidad de la oportunidad al valor de la columna donde la soltaste.
Fíjate en el color de cada etapa: el círculo de color junto al nombre en el selector es el mismo color que ves en el encabezado de la columna correspondiente en el tablero.
Al editar una oportunidad ya existente, la etapa marcada corresponde a la que tiene guardada, y puedes cambiarla haciendo clic en otra opción del selector; la probabilidad se recalcula de inmediato en pantalla antes de guardar.