Editar una oportunidad y consultar su historial de cambios
Para editar una oportunidad haz clic en su nombre desde el tablero o desde la vista de lista; llegarás a la pantalla de edición, encabezada por el nombre, el contacto y el valor de la oportunidad.
Ahí puedes modificar el Nombre de la Oportunidad, el Contacto/Cliente, el Valor, la Fecha de Cierre Esperada, la Moneda, la Etapa del Pipeline, la Descripción, los Competidores, a quién está Asignada y su Estado del Deal.
Al costado, si la oportunidad ya tuvo cambios, verás un Historial de Cambios en formato de línea de tiempo: quién hizo el cambio, una descripción (por ejemplo "Cambió la etapa del pipeline" o "Cambió el valor de a ") y la fecha. Este historial se genera solo cuando el sistema detecta que cambiaste la etapa, el valor o el estado; se muestran los últimos 10 registros.
Guarda tus cambios con el botón Guardar Cambios; si tienes permiso de eliminación, también verás la opción Eliminar Oportunidad, que pide confirmación antes de borrar el registro.