Cómo crear una nueva oportunidad en el Embudo de Ventas

Para registrar una oportunidad entra a Pipeline → Nueva Oportunidad. El formulario se organiza en secciones.

  1. En Información de la Oportunidad escribe el Nombre de la Oportunidad, elige el Contacto/Cliente (escribe al menos 2 caracteres para buscarlo), el Valor de la Oportunidad, opcionalmente la Fecha de Cierre Esperada y la Moneda (USD, EUR, MXN o COP).
  2. En Etapa del Pipeline selecciona una de las etapas activas de tu empresa; cada opción muestra su porcentaje de probabilidad.
  3. En Detalles Adicionales puedes agregar Descripción, Notas de Decisión y Competidores.
  4. En Asignación elige a quién se Asigna la oportunidad; la Probabilidad de Cierre se actualiza sola según la etapa que elegiste.
  5. En Acciones al Crear puedes marcar Crear actividad de seguimiento (agenda una tarea a 3 días) y Notificar al usuario asignado.

Al final, usa Crear Oportunidad para guardar y volver al tablero, o Crear y Agregar Otra para seguir capturando sin salir del formulario.

Si vienes desde la ficha de un contacto, el sistema preselecciona ese contacto automáticamente y no tendrás que buscarlo de nuevo.