Crear una cotizacion nueva
El modulo de Cotizaciones te permite armar una propuesta comercial para un cliente en pocos pasos. Al entrar a Nueva Cotizacion, el sistema genera automaticamente un numero con el formato COT-AAAA-0000, tomando el ultimo consecutivo del ano en curso.
- Haz clic en Nueva Cotizacion desde la lista de Cotizaciones.
- En Cliente, escribe al menos dos letras para buscar el contacto (la busqueda se hace mientras escribes).
- Revisa la fecha en Valida hasta: el sistema la propone a 30 dias desde hoy, pero puedes cambiarla.
- Agrega los productos o servicios con el boton Agregar Linea (cada linea pide nombre, cantidad y precio unitario).
- Ajusta el Descuento y el IVA si aplica.
- Escribe, si quieres, los Terminos y condiciones (el sistema propone el texto Condiciones de pago: 30 dias) y las Notas internas, que no vera el cliente.
- Guarda con Guardar Borrador o con el boton de guardado con icono de enviar.
Puedes agregar una linea nueva rapidamente con el atajo Ctrl+Enter, sin soltar el teclado.
Toda cotizacion nueva se crea con estado Borrador. Para que quede marcada como enviada al cliente, el paso siguiente es usar la opcion de enviar por correo desde la vista de detalle.