Marcar una cotizacion como aceptada o rechazada
En la pantalla de detalle de la cotizacion, si el estado actual es Enviada o Vista, aparecen dos botones: Marcar como Aceptada y Marcar como Rechazada.
- Para aceptar, confirma en el cuadro de dialogo. El estado pasa a Aceptada y se guarda la fecha de aceptacion.
- Si la cotizacion esta ligada a una oportunidad (deal) que sigue abierta, el sistema sube automaticamente su probabilidad de cierre a 90%.
- Para rechazar, puedes elegir una razon de una lista (Precio muy alto, No cumple con los requisitos, Eligio otro proveedor, Proyecto cancelado, Presupuesto insuficiente u Otra) o dejarla en blanco.
- El estado pasa a Rechazada y queda guardada la fecha y la razon elegida.
Ambas acciones quedan registradas como una actividad en el historial del contacto, con la fecha y, en el caso de rechazo, la razon indicada.
Una vez que una cotizacion queda Aceptada o Rechazada, el sistema ya no permite volver a cambiar su estado ni editarla desde las pantallas normales.