Oportunidades y actividades asociadas a un contacto

En la ficha de detalle del contacto, la tarjeta Oportunidades lista todas las oportunidades (deals) vinculadas a esa persona, mostrando el nombre de la oportunidad, la etapa del pipeline en la que esta, el monto y la fecha esperada de cierre.

  1. Pulsa Nueva en la tarjeta de Oportunidades para crear una oportunidad ya vinculada a este contacto.
  2. Haz clic sobre el nombre de una oportunidad para abrirla y editarla.
  3. Si aun no hay oportunidades registradas, la tarjeta muestra un mensaje indicandolo.

Debajo, la tarjeta Actividades Recientes muestra en formato de linea de tiempo las ultimas actividades del contacto (llamadas, correos, reuniones o tareas), con el usuario responsable, la descripcion y la fecha. Pulsa Nueva en esta tarjeta para registrar una actividad adicional ligada al contacto.

Revisar las Actividades Recientes antes de contactar a alguien te ayuda a retomar la conversacion justo donde quedo.