Como crear un contacto nuevo

Como crear un contacto nuevo

Desde el listado de Contactos pulsa el boton Nuevo contacto para abrir el formulario de creacion. El formulario esta dividido en varias secciones: Informacion Personal, Informacion de Empresa, Direccion, Notas Adicionales y, en la columna lateral, Asignacion y Acciones Rapidas.

1. En Informacion Personal elige el Tipo (Lead, Prospecto o Cliente) y escribe el Nombre, que es el unico campo obligatorio del formulario.
2. Completa Apellido, Email, Telefono y Movil si los tienes a mano.
3. Si el contacto pertenece a una empresa, agrega los datos en Informacion de Empresa y Direccion.
4. Agrega Notas y, si quieres, marca alguna de las Acciones Rapidas antes de guardar.
5. Pulsa Guardar Contacto para terminar, o Guardar y Crear Otro si vas a registrar varios seguidos.

El sistema valida que el Email no este repetido en otro contacto de tu empresa, y lo mismo ocurre con el Telefono y el Movil: si el numero ya pertenece a otro contacto, verás un mensaje de error y no se guardara el registro.

Si solo tienes el nombre de la persona, guardalo igual: podras completar el resto de los datos mas adelante desde la opcion de editar.