Acciones rapidas al crear un contacto

En el formulario de Nuevo contacto, la seccion Acciones Rapidas ofrece tres casillas que puedes marcar antes de guardar:

  1. Crear oportunidad asociada: al guardar, se crea automaticamente una oportunidad ligada a este contacto en la primera etapa del pipeline, con un nombre generado a partir de la empresa o del nombre del contacto.
  2. Enviar email de bienvenida: marca esta opcion si quieres iniciar el contacto con un correo de bienvenida.
  3. Crear tarea de seguimiento: se crea una actividad de tipo tarea con vencimiento a dos dias, asignada al mismo usuario responsable del contacto, para recordarte hacer el primer seguimiento.

Estas casillas solo aplican cuando estas creando un contacto nuevo; no aparecen en el formulario de edicion.

Marca Crear tarea de seguimiento en tus leads nuevos para asegurarte de no dejar pasar el primer contacto en los proximos dias.