Configurar las etapas del Embudo de ventas
En Configuración, la pestaña Embudo de ventas lista todas las etapas actuales de tu pipeline. Cada etapa se muestra en una fila con: un icono para arrastrar, un campo de texto con el nombre de la etapa, un selector de color, y un contador con la cantidad de oportunidades abiertas (deals) que tiene esa etapa.
Para editar tus etapas:
- Cambia el texto del campo de nombre para renombrar una etapa.
- Pulsa el cuadro de color para asignarle un color distinto.
- Arrastra una fila desde el icono de la izquierda para reordenar las etapas.
- Pulsa Agregar Etapa para crear una fila nueva (aparece con color morado por defecto y 0 deals).
- Pulsa Guardar Cambios para aplicar todo lo anterior.
El sistema te advierte: "Cambiar las etapas del embudo de ventas puede afectar las oportunidades existentes". Revisa bien nombres y orden antes de guardar.
El botón de borrar (icono de basura) solo aparece habilitado en las etapas que tienen 0 deals abiertos; si una etapa todavía tiene oportunidades activas, no se puede eliminar hasta que se muevan o cierren esas oportunidades.