Qué son los Workflows (Automatizaciones)
El módulo Flujos de Trabajo, accesible solo para usuarios con rol admin, te permite automatizar tareas repetitivas del CRM: enviar emails automáticos cuando se crea un contacto, crear tareas de seguimiento cuando un deal cambia de etapa, actualizar campos automáticamente, notificar al equipo sobre eventos importantes o crear actividades según condiciones.
Al entrar verás cuatro indicadores: Total Workflows, Activos, Ejecuciones Hoy y Errores Hoy, para saber de un vistazo cómo está funcionando tu automatización.
Ejemplos reales que puedes montar con lo que ofrece el módulo:
- Bienvenida a nuevos contactos: disparador Contacto creado → acción Enviar email de bienvenida.
- Seguimiento de oportunidades: disparador Deal creado → acción Crear tarea de seguimiento en 3 días.
- Alertas de deals importantes: disparador con condición de monto → acción Notificar al gerente.
Cada workflow guardado combina un único Disparador con una o varias Acciones, y puede quedar Activo o Inactivo según lo necesites.
Un workflow inactivo no consume nada ni se ejecuta: es una buena forma de dejar preparada una automatización sin encenderla todavía.