Cómo crear un Workflow paso a paso

Ve a Flujos de Trabajo y pulsa Nuevo Workflow para entrar a la pantalla Crear Workflow.

  1. En Información Básica, escribe el Nombre del Workflow y, si quieres, una Descripción. La casilla Activar workflow al crear viene marcada por defecto.
  2. En Disparador (Trigger), elige el Evento que lo va a encender (agrupados en Contactos, Oportunidades, Actividades y Facturas).
  3. Si quieres afinar cuándo debe dispararse, usa Agregar condición para sumar reglas de Campo, Operador y Valor.
  4. En Acciones, pulsa Agregar Acción tantas veces como necesites; para cada una elige el Tipo de Acción y completa sus campos propios.
  5. Si quieres que una acción no ocurra de inmediato, define un Retraso (opcional) en minutos, horas o días.
  6. Pulsa Guardar Workflow.

Al guardar, el sistema arma internamente la configuración de disparador y acciones, y el workflow queda disponible en el listado con estado Activo (o Inactivo si desmarcaste esa casilla).

Puedes encadenar varias acciones en el mismo workflow: por ejemplo, enviar un email inmediato y, con un retraso de tres días, crear una actividad de seguimiento si nadie respondió.