Vincular una actividad a un contacto o a una oportunidad
Cualquier actividad puede quedar asociada a un Contacto, a una Oportunidad, a ambos, o a ninguno. Estos campos aparecen tanto en el modal rápido de la lista de Actividades como en las pantallas de Crear y Editar.
Para buscarlos, escribe al menos 2 caracteres en el campo correspondiente: el sistema consulta tus contactos u oportunidades en tiempo real y te muestra coincidencias (hasta 20 resultados) para que elijas.
Si ya tienes abierta la ficha de un contacto o de una oportunidad y creas una actividad desde ahí, el campo correspondiente llega preseleccionado sin que tengas que buscarlo de nuevo; si la actividad viene de una oportunidad, su contacto también se preselecciona automáticamente.
Vincular la oportunidad es lo que permite que, al ver esa oportunidad en el Embudo de Ventas, el sistema muestre sus actividades asociadas y viceversa.
En la lista de Actividades, la columna Contacto/Oportunidad muestra el nombre del contacto (con su empresa debajo, si tiene) y, si hay oportunidad vinculada, una etiqueta con su nombre que te lleva directo a editar esa oportunidad.