Tipos de actividad y campos que puedes registrar

Tipos de actividad y campos que puedes registrar

El módulo Actividades y Tareas te deja registrar distintos tipos de gestión con tus contactos y oportunidades. Al crear una actividad, el campo Tipo ofrece estas opciones: Tarea, Llamada, Email, Reunión, Nota y Cita.

Los demás campos del formulario son:

1. Prioridad: Baja, Media o Alta.
2. Asunto: obligatorio, el título de la actividad.
3. Descripción: detalle libre.
4. Contacto y Oportunidad: se buscan escribiendo al menos 2 caracteres.
5. Fecha de actividad: fecha y hora del compromiso.
6. Asignar a: el usuario responsable.

Cada tipo tiene su propio ícono en las listas: teléfono para llamadas, sobre para emails, calendario para reuniones, lista de tareas para tareas y una nota adhesiva para notas.

Puedes crear una actividad rápida desde el botón Nueva Actividad en Actividades, o desde el formulario completo en Crear, según cuántos detalles quieras capturar de una vez.