Crear una actividad desde el formulario completo, con plantillas rápidas

Además del formulario rápido en modal, existe una pantalla dedicada de Crear Actividad con más opciones, organizada en tres bloques.

  1. Información de la Actividad: Tipo de Actividad (Tarea, Llamada, Email, Reunión, Nota, Cita), Prioridad, Estado (Pendiente, Completada, Cancelada), Asunto y Descripción.
  2. Programación: Fecha de registro (por defecto hoy) y Fecha de la actividad. Si eliges tipo Reunión o Llamada, aparece además la sección de Duración estimada en horas y minutos.
  3. Asociaciones: vincula un Contacto, una Oportunidad y a quién se Asigna la actividad.

En la columna lateral hay Plantillas Rápidas que llenan el asunto y la prioridad automáticamente: Seguimiento telefónico, Reunión con cliente, Enviar propuesta y Demostración; las tres primeras también fijan una fecha de vencimiento para el día siguiente a las 10 a.m.

También puedes activar Enviar recordatorio por email o dejar activa (por defecto) la Notificación en el sistema, que se dispara 15 minutos antes del vencimiento.

Usa Guardar y Crear Otra si necesitas registrar varias actividades seguidas para el mismo contacto u oportunidad; el sistema conserva esos dos campos entre un guardado y otro.