Guardar notas internas en un contacto

Las notas te sirven para dejar información interna sobre un contacto (por ejemplo, preferencias, acuerdos o recordatorios) que tu equipo pueda consultar sin buscar entre los mensajes de la conversación.

  1. Entra a la ficha del contacto y abre la pestaña Notas.
  2. Escribe o edita el texto en el cuadro Notas sobre el contacto.
  3. Pulsa Guardar Notas.

El sistema guarda el texto de inmediato mediante una petición en segundo plano, sin recargar la página, y te confirma con un mensaje de éxito. También puedes escribir o modificar las notas desde el formulario de Editar Contacto, en el panel lateral.

Cada vez que el contenido de las notas cambia, queda registrado en el historial de actividad del contacto (visible en la pestaña Actividad), indicando quién hizo el cambio y cuándo, aunque el texto anterior y el nuevo solo se guardan internamente para auditoría, no se muestran en pantalla.

Usa las notas para información operativa de tu equipo (por ejemplo, "prefiere que lo llamen después de las 5pm" o "cliente con descuento especial"). Para lo que el propio asistente de IA recuerda del cliente en las conversaciones, existe un bloque aparte llamado "Lo que el bot recuerda".

Si dejas el cuadro de notas vacío y guardas, simplemente borra el contenido anterior; no hay confirmación adicional para ese caso.